财务规划
对于建立信任机制来说，财务计划不是一次性的事情，而是与个人和家庭一起评估目标的持续承诺, 监测你的情况的变化, 根据需要, 做出正确的调整，以确保你保持在正确的轨道上.
CBM的注册专业人员是注册金融规划委员会的长期成员, 为CQ9-CQ9游戏-CQ9游戏官网 -(澳门) 有限公司提供最新的知识和专业知识，帮助客户做出良好的财务决策.
作为注册金融规划师(CFP®)和特许金融分析师(CFA)的团队, CQ9-CQ9游戏-CQ9游戏官网 -(澳门) 有限公司专注于全面的退休和人生规划. CQ9-CQ9游戏-CQ9游戏官网 -(澳门) 有限公司全面的规划过程不仅关注您生活的财务方面，还关注您的个人偏好和个人情况. 让CQ9-CQ9游戏-CQ9游戏官网 -(澳门) 有限公司与众不同的是，CQ9-CQ9游戏-CQ9游戏官网 -(澳门) 有限公司有能力倾听，并根据你的生活状况制定真正定制的计划. CQ9-CQ9游戏-CQ9游戏官网 -(澳门) 有限公司超越了大多数现代退休计划软件包产生的数字和统计数据. CQ9-CQ9游戏-CQ9游戏官网 -(澳门) 有限公司确保这是你的计划.
CQ9-CQ9游戏-CQ9游戏官网 -(澳门) 有限公司的财务规划过程从倾听每个客户讨论他们的特定目标和目的开始. CQ9-CQ9游戏-CQ9游戏官网 -(澳门) 有限公司定制CQ9-CQ9游戏-CQ9游戏官网 -(澳门) 有限公司的后续规划方法，以帮助您获得以下列出的服务.
点击此处阅读CBM的客户关系摘要(最后更新于2021年4月12日).
CBM的财务规划服务
- 资产多元化评估
- 买卖协议和管理继任计划
- 现金流管理与预算“，
- 大学教育规划包括. 529年计划
- 离婚及调解财务建议
- 建立/监督投资计划
- 遗产及信托规划
- 附带福利检讨
- 产业投资
- 记录的组织
- 养老金计划分析
- 退休计划
- 遗嘱覆核
- 风险管理、评估与保险“，
- 《小企业规划与估值
- 具体投资建议
- CQ9-CQ9游戏-CQ9游戏官网 -(澳门) 有限公司
- 传统IRA和罗斯IRA建议
财务规划和长期财富管理专业知识
CBM的财务规划客户通常在较短的时间内(有时甚至是一次会议)聘请该公司提供指导, 一些客户可能更喜欢长期的财富管理专业知识，提供包括财务规划在内的全面方法, 税务筹划和投资咨询专业知识. CBM的附属实体， MBI,有限责任公司是一家独立的、只收取费用的财富管理咨询公司. MBI专业人士在证券注册为投资顾问 & 交易委员会.
CQ9-CQ9游戏-CQ9游戏官网 -(澳门) 有限公司的专业人士认为，对客户来说，只收取费用的补偿方式是最透明和客观的. 该模型确保你的理财规划师充当受托人的角色. 收费规划师直接从客户那里获得建议报酬, 计划实施和持续的资产管理. 全美个人理财顾问协会(National Association of Personal Financial Advisors)的所有成员都被要求只能在收费结构内工作.
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