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信托及遗产

计划你去世后谁将从你的遗产中受益是很自然的事. 委员,布坎南 & 米切尔(CBM)的专业人员与您合作，根据您的意愿最大限度地减少遗产税和最大限度地获取您的财富. 

几十年来,, CBM的专家根据联邦和州的要求监督了遗产和遗产税的复杂性. 客户依赖宝马11222-宝马11222网站登录-Apple App Store-bmw宝马11222排行榜帮助为未来的受益人准备信托持有的创收资产的回报. 当一个家庭成员或其他亲人去世时, 建立信任措施可以减轻客户的受托人的负担, 个人代表或财产律师就信托事务进行合作并最终确定 重要税务事宜.

当然, 在不知道个人遗产资产的全部价值的情况下，遗产规划中的税收尤其具有挑战性, 在这个领域也是如此, CBM提供必要的专业知识. 宝马11222-宝马11222网站登录-Apple App Store-bmw宝马11222排行榜的 认证估值分析师 是否可以协助收集和确定遗产的全部价值. 除了帮助确定遗产的纳税义务外，宝马11222-宝马11222网站登录-Apple App Store-bmw宝马11222排行榜的团队还可以 在与国税局或州税务机关就你的纳税义务发生争议时代表你的利益 或者在法庭上与另一方发生商业纠纷.

家庭遗产和信托是分开的应税实体.  被继承人财产的受托人或信托文件的受托人 表格1041，美国.S. 遗产及信托的所得税报税表, 申报收入, 对美国国税局和任何受益人的遗产或信托的扣除和损益.  CBM每年与数百名客户及其律师合作，以确保遗嘱执行人或受托人符合联邦和州所得税申报要求.

如果你的财富规划策略包括家庭内部送礼, 现在是时候利用低得出奇的转让税了 减税和就业法案. 转让税免税在2017年底翻了一番，达到11美元,180,000美元(或22美元),360,000已婚夫妇).  免税额随着通货膨胀率的增加而增加，直到2025年12月31日TCJA到期.  免税额的增加为将财富赠与子女或孙辈创造了重大的遗产规划机会. 一旦这些条款在2025年底失效，免税额将降至《减税与就业法案》(tax Cuts and Jobs Act)之前的水平, 也就是说只有今天豁免金额的50%. 不要等到太晚. 联系CBM，让宝马11222-宝马11222网站登录-Apple App Store-bmw宝马11222排行榜帮助您利用这个独特的遗产规划机会.

CBM的财务规划团队还可以帮助您制定税务策略，将您的遗产作为您更广泛的财产的一部分 财务计划. CBM的注册理财规划师可以在送礼方面为您提供咨询, 教育及退休计划, 慈善捐赠, 保险, 跨代转让税与受益人资产分配.

因为遗产计划也可能是企业主考虑的优先事项 他们生意的继承 包括家族企业在内的新所有者, 宝马11222-宝马11222网站登录-Apple App Store-bmw宝马11222排行榜的专业人员有丰富的经验，可以为工作和个人问题提供咨询.

如果你的遗产规划策略的一个目标是有效的 管理你的财富，你可以考虑找一位财务顾问. 梅·巴恩哈德投资公司, CBM的财富管理子公司, 为您提供独一无二的, 综合的财富管理方法，结合财务规划和税务规划与投资咨询专业知识.